定增、可转债节拍放缓 疫情影响再融资

更新日期:2020-02-13 08:50:07 浏览人数:

  “因为今朝尚没法估计疫情完毕工夫,暂没法评价疫情对标的公司和上市公司运营功绩的详细影响,标的公司和上市公司亦将在共同当局防控事情的同时,采纳多种步伐主动促进消费运营有序展开。”称。

  2月11日,恩捷转债和奥瑞转债启动刊行,合计刊行范围26.87亿元,网上刊行日为2月11日,均未设置网下刊行环节。

  2月10日,数源科技(000909.SZ)公布通告称,上市公司拟向杭州信科、久融新能源、姑苏汉润三名股东刊行股分及付出现金购置其持有的东软股分94.0479%股分,拟向数源软件园刊行股分及付出现金购置其持有的诚园置业50%股权。

  东方财产Choice统计显现,年头至今,共有26家上市公司公布定向增发预案,此中1月份有23家,2月份至今有3家。客岁同期,则有27家上市公司董事会公布定增预案,此中1月份21家,2月份为6家。

  数据显现,在2月3日至2月9日这一周,定增项目有2宗,环比削减5宗,合计募资105.56亿元,环比降落34.85%。

  进一步来看,停止2020年2月10日,新增3宗定增项目,此中竞价2宗,环比削减8宗;证监会批准4宗,此中竞价2宗,环比削减5宗。同期,处于已过会和已获批的待发项目为129宗。

  “可转债本年仍是会连续刊行的,究竟结果如今从刊行预案等通告看,后续供应仍是有的。”该人士进一步称。

  一样疫情下,可转债的刊行也或多或少遭到影响。

  在《刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案(择要)》中暗示,针对近期湖北省发作的新型冠状病毒疫情,各地当局为割断感染源,纷繁出台限定人流、物流等相干防控步伐,上市公司和标的公司能够面对提早完工、原质料采购及产物畅通不顺畅等成绩,且标的公司东软股分的租户中,中小企业的消费运营情况一样会遭到疫情的影响。

  还有受访人士暗示,中持久来看,跟着再融资新规放松,对定增来讲必定是受益的。缓 疫情影响再融资团体再融资情况相对更加宽松的的状况下,定增、转债大几率会“齐头并进”。

  “虽然短时间放缓,跟着再融资新规放松,对定增来讲必定是受益的。”一名再融资人士称。

  过会获批节拍放缓

  别的,1家上市公司1宗定增预案发作了订正——派思股分(603318.SH)调减非公然辟行召募资金用处中的收买子长华成自然气有限公司65%股权项目,响应召募资金总额上限由6.72亿下调至5.51亿,降幅为17.99%。

  进一步来看,在2月3日至2月9日这一周,定增项目有2宗,环比削减5宗,合计募资105.56亿元,环比降落34.85%。此中1宗竞价为华峰氨纶(002064.SZ)通告收买华峰新材100%的股权,实践募资额为18.21亿,约为估计的91.1%。

  2月3日转债市场开盘下跌后,转债估值被动抬升,随后市场反弹,部门转债价钱疾速修复。2月3往后的三个买卖日,转债市场呈现反弹,至2月7日,约四成阁下转债价钱光复失地,较节前有所上涨。

  不外,一名可转债从业人士报告记者,从前市场对可转债的认知未几,各方到场度也不深。“如今刊行量上来了,到场机构也多了从刊行人到投资人对转债认知都比从前要深。”

  “从前转债也是很小众的种类(如今实在范围也仍是不大),但17年以后到如今,实在各人熟悉曾经完整差别。究竟结果定增曾经许多年了,从前做过定增的刊行人(包罗券商),做过总归熟习一点。转债究竟结果内里参加了一些条目,关于刊行人仍是有个逐渐熟悉的历程。”上述上海公募固收部分可转债研讨人士称。

  

 

  2月11日,恩捷转债和奥瑞转债启动刊行,合计刊行范围26.87亿元,均未设置网下刊行环节。

  “在此次疫情影响下转债指数表示仍旧非常坚硬,显现出回撤小、反弹足的特征,这与转债市场需求仍非常充沛有关。”国盛证券在研报中暗示。

  2019年11月,再融资新规收罗定见稿公布,调解非公然辟行股票锁定机制,将锁按期由36个月和12个月别离收缩至18个月和6个月,且分歧用减持划定规矩的限定。

  东吴证券阐发师陈李则以为,跟着再融资前提放松,2020年定增范围会大幅增加,此中实施定增的主体大多是100亿市值以下的小企业

  “许多都还没上班,投行的人估量也未便利出差。以是不管是定增仍是可转债,刊行节拍都有所放缓。”一名再融资人士与第一财经记者交换时暗示。

  

(文章滥觞:第一财经)

  “2017年可转债刊行新政以来,定增、可转债节拍放转债投资人的团体投资体验也是很不错的,固然中心有曲折(权益市场差的时分,转债也跌了),但拉长限期看,投资收益仍是不错的。”上海某公募基金固收部分可转债研讨员便向第一财经暗示,“2019年打新亏钱就比力少了,2019年后半段,特别4季度开端,打新中签率就曾经很低了。”

  阐发显现,按照现阶段市场打新收益与情况来猜测,奥瑞转债首日配售的范围估计在 60%阁下,盈余网上申购新债范围为 4.35 亿元,申购上限为 100万,假定网上申购账户数目为 80 万-100 万,估计中签率在0.0435%-0.0543%阁下。

  别的,需留意的是疫情时期各行业复工提早,或对一级市场构成必然障碍,新券刊行节拍相对年前有所放缓,不解除疫情完毕后的一级集合放量能够性。

  疫情防控进入到枢纽时辰,全民“少出行”,金融、投行等昔日需求大批出差的行业,天然不成制止地遭到打击。

  停止今朝,待发可转债 216 只,合计范围 4105.4 亿,此中已获批准 20只,获批准范围合计 740.13 亿,已过会 24 只,范围合计 286.54 亿。

  而关于疫情能够酿成的影响,有上市公司也在定增计划中予以阐明。

  统计显现,2020年1月1日至2月11日时期,共有9家上市公司通告了可转债刊行预案,此中刊行范围最大的美锦能源(000723.SZ),刊行范围为32亿,这9家合计募资111.6亿。客岁同期,股东大会核准的只要1家,董事会打消计划的有6家,别的董事会修正计划的有1家。

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